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1927年6月，國民革命軍二次北伐得勝，汪精衛卻開始集合力量反共。陳獨秀沒有看清汪精衛的嘴臉，反對武裝工農。賀龍向周恩來表示堅決跟黨走。汪精衛準備從湖北總工會工糾隊開刀，中共中央先發制人，解散工糾隊，將全部人員編入賀龍部隊。7月15日，汪精衛發動反革命政變，黨中央接受了周恩來等人的意見，舉行“南昌暴動”，并委任周恩來為起義前敵委員會書記。周恩來喬裝身份抵達南昌。葉劍英在廬山獲悉汪精衛“鴻門宴”的陰郑B夜下山將此事密告葉挺、賀龍。葉挺、賀龍當即把部隊開赴南昌，參與起義。張國燾趕至南昌想阻止起義，周恩來與之激烈辯論，多數人擁護周，起義仍按原計劃進行。因有人出賣起義情況，周恩來當機宣布起義提前。8月1日清晨兩點，南昌起義的槍聲響起，葉挺、賀龍、朱德率部分路出擊，在大家的浴血奮戰下，起義取得勝利。
