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外山達也（國分太一飾）是一名二目落語家（落語是類似于單口相聲的日本傳統曲藝形式，二目相當于中級水平），藝名為今昔亭三葉。三葉非常熱愛這門古典藝術，甚至在平時也穿著傳統的和服。 一天，師傅今昔亭小三文去文化學校上課，三葉也跟去了。聽課的學生中有個少言寡語的美女，名叫十河五月（香里奈飾）。十河聽到一半中途早退，三葉追出去詢...