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時光倒流至1959年，西班牙城市慕西亞。那時的西班牙已經經歷過不堪回首的內戰，進入了弗朗柯時代。弗朗柯是個專制而殘暴的大獨裁者，在他的統治下，西班牙從一個藝術先鋒的國家枯竭成了一個文化沙漠，不僅許多藝術家，的作品和書籍被禁，人民的生活也單調乏味，大庭廣眾下的調情被絕對禁止，街頭巷尾看不到任何賣弄風情的行為，沒有色情電影，沒有色情書刊，大膽浪漫火熱的戀愛更只能深埋于在想象之中。