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講述了武當掌門無塵子（朱鐵和）命兩大弟子傅青云（劉德華）和慕容白（吳啟華）消滅魔域，二人潛入魔域，云卻對魔域生活漸生好感，更愛上魔域首領傅千山（石堅）的義女唐琪（趙雅芝）；令魔域中人自相殘殺。云不料卻遭到利用，誤上山，正派人士遂將魔域一舉殲滅。 云逃返魔域,眼見昔日樂土已成廢墟，決意學習魔教武功，重建魔域。白眼見云勢力日大，不惜出賣愛侶楚煙寒（周秀蘭）以換來絕世武功，與云一決死戰，并要血洗魔域……