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東瀛武士柳生一劍，矢志成為天下第一劍客，故只身前來中原，挑戰各派掌門人。魔教燕北飛（劉松仁 飾）助中原高手擊敗柳生一劍（徐少強 飾）后，舉家反遭殺戮，兒子燕孤鴻（劉松仁 飾）被殺父仇人秦百川（秦沛 飾）帶走。鴻偷偷逃去，由辛曉月（麥景婷 飾）一手養大，并訓練為殺手。后鴻接獲殺川的命令，后發現川乃紅顏知己莫愁（蔡曉儀 飾）之父親。另一方面，他又獲悉莫愁曾被川的親信楚江南（甄志強 飾）污辱，原來楚江南正密峙炎兇ǎ?喙馒櫛黄染砣氪ā⒛系亩窢帲?髞砟细鼞Z恿劍重出江湖對付鴻，掀起一場龍爭虎斗。