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影片改編自同名小說，以德國少數民族的傳說故事為本，以十七世紀末、十八世紀初德國東部勞齊茨地區為背景，講述一個有魔法的磨坊師傅和學徒之間的斗法故事。
　　十四歲的小乞丐克拉巴特，做了一個奇怪的夢，要他前往黑昆侖的磨坊！這個磨坊可不是普通的磨坊，原來左眼蒙著一塊黑色皮罩，身材粗壯的磨坊主人，是教導他們魔法的師傅，不過就在幾個好友們的死亡，讓他發現到師傅的黑暗面，他決定以他習得的魔法對抗以師傅為代表的邪惡勢力