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天朝尚書周公智陰衷旆矗??魮転跆m國與天朝關系，又向皇帝狠下蠱毒。陳秋荷冒險取天蛇膽作藥引替皇帝清除蠱毒，因而獲封萬戶侯。不久，烏蘭國興兵侵犯中原，荷受命出征，與金蛇公主交鋒，二人惺惺相惜，更互生情愫。為平息干戈，金向鑾王力陳奸臣播弄是非，勸他與天朝修好；荷則開堂審訊奸黨。最后智被斬首，奸臣被誅，荷、金立下功之余，更喜結良緣。