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廷巴克圖城市受到了伊斯蘭圣戰恐怖組織的統治，所有人都被迫遵守“真主安拉的新規定”——城里不再允許有音樂，不再有足球，女人們需要更加保守，要掩藏起自己除了雙眼以外所有裸露的皮膚。不過，人們并沒有一味的遵守，他們用自己的方式捍衛著自己的自由。孩子們在沙地上踢著隱形的足球，年輕人們聚集在屋子里偷偷地和著吉他彈唱，賣魚的女人威脅圣戰組織不如直接砍掉她的雙手，不然她要如何帶著手套勞作。然而，自由的堅守帶來了殘酷的懲罰，人們被抓起來鞭打，被埋在沙子里只露出頭部，然后被亂石砸死。另一邊，遠離城市的沙丘上居住著善良的Kidane一家。他們在沙漠里過著平靜的生活，自由地唱著自己喜歡的音樂，自由地牧牛。直到某一天，一場意外的死亡讓作為一家之主的Kidane不得不面對恐怖組織的審判，而最終，殘酷的現實并沒有放過這個善良的三口之家。