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蒙古少年巴之（Batzul Khayankhyarvaa 飾）天生能夠聽到迷失動物的哀鳴，某日巴之尋找迷途羔羊，突然昏厥。薩滿法師將其救治，聲稱其體內藏有祖先的靈魂。醒后的巴之毫不相信，拒絕拜會薩滿法師。 一場瘟疫蔓延草原，巴之家無奈搬遷，被迫融入現代社會，從牧民變成煤礦工人。離開途中，巴之聽到心愛的馬兒死于槍口下的哀鳴。但城市生活令牧民倍感壓抑，巴之亦漸漸失去祖先的靈性，直到偷煤的女孩Zolzaya（Tsetsegee Byamba 飾）無意間闖入他的生活…… 本片獲第63屆威尼斯電影節評審團特別大獎。