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Tonia是里斯本的變裝皇后，男友Rosário希望她通過手術變成真正的女人，但Tonia內心卻很矛盾。她面臨著來自新人們的威脅，身體每況愈下，很久前拋棄的親生子也在這時找上門來。為了逃離這一切，Tonia前往兒時的電影鄉間旅行結果在森林中迷了路，在那里她遇見了神秘的Maria Bakker以及Paula。