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黎巴嫩小村莊里的少年拉比，雖然雙眼全盲卻深具音樂天賦，因出國演出需申請新護照，意外發現自己的身份證明是偽造！驚覺自己活在謊言之中的驚恐與憤怒席卷而來，無論少年如何追問，卻無人能說明真相。在中東民謠的悠揚樂音中，少年唱出淡然卻真切的哀傷及惆悵。導演透過盲眼者的比喻，影射黎巴嫩被戰爭撕裂及毀滅的黑暗史。