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該劇故事發生的年代為明崇禎十七年、清順治元年（即公元16情景年），至南明永曆十六年，清康熙元年（即公元1662年）。李自成進北京逼崇禎皇帝煤山自縊，吳三桂為報家伊引清兵入關，清軍長驅直入，明王朝因此危亡。李自成稱大順皇帝，張獻忠稱大西皇帝，順治在多爾袞孝莊進京後稱帝，在這特殊時期裡，誰主沉浮？劇情由此展開……