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精通化裝術、善于模仿各類型人物的聰明人葛亮（姜大衛飾）是一江湖奇人，為人正義，行走江湖時經常行俠仗義，游戲人間！青年鏢師曾勇（李修賢飾）、曾敢（王鐘飾）兄弟押鏢期間遭到山匪劫鏢，損失三萬大洋，其后曾勇被保安隊捕往監獄，屈打成招，控以劫殺罪行。曾敢不忍其兄被冤枉，于是前往找葛亮幫忙，葛亮以不同身份偵查，得悉案件與保安隊長羅金英（陳觀泰飾）、土匪高野（史仲田飾）和土豪黃雄生（佟林飾）有關，是他們設圈套讓曾勇作替死鬼，獨吞三萬大洋。于是，葛亮使計將羅、高、黃三人繩之于法，還曾氏兄弟一個清白。