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一代刀王與一代槍王雖是好友，但在功夫的高下方面卻各不相讓；每年一度的比武，他們都因為感情關系而不忍將對方殺死，以至每次都打成平手。于是兩人決定各自教導一名徒弟，讓兩名徒弟去決斗。誰知兩名徒弟日久產生感情，遭遇到與師父們相同的境況。