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故事發生在室町幕府時期。曾經是皇子的一休不得不與母親分開，到安國寺當小和尚，并且用他的聰明機智解決無數的問題。一休勤奮好學，愛動腦筋，不僅聰明過人，還富有正義感，無論是將軍，桔梗店老板還是新右衛門先生，都難不倒他。他用自己的機智和勇氣幫助窮人、教訓那些仗勢欺人的惡人。影片不僅使純真聰慧善良的可愛一休形象深入人心，也成功塑造了善良的小葉子、魯莽的新佑衛門、和藹的長老、貪心的桔梗店老板和彌生小姐、驕傲的足利將軍。一個個個性鮮明和充滿哲理的動人故事深深影響了一代人。