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宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二飾）苦練技藝，一心打敗宮本武藏（三船敏郎飾）。這之后，小次郎來至江戶智蠊俾殻�期間與同在江戶的武藏邂逅，兩人約定東門決斗。然決斗前夜，武藏致信請求將決斗延期一年。次日武藏和城太郎（櫻井將紀飾）、熊五郎（田中春男飾）旅行來至鄉下，師徒三人一面鋤地耕作，一面教習農民武藝，抵抗土匪。