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乾隆再次以“四爺”身份去往承德避暑山莊。散心之余秘密調查苗族刺客的來歷。途中邂逅被朝廷賜死的前督撫之女，俠客沈芳。沈芳本欲向乾隆討還血債，卻與“四爺”一行人結下深厚感情。與此同時，怒江大法師隋曇派出三個殺手意欲刺殺乾隆。乾隆從中了解到云南怒族官逼民反的情況，遠赴云南。一番惡戰肅清了策反朝廷的喇嘛頭目隋曇，卻也讓沈芳知道了他的真實身份。沈芳放棄了報仇，但是也斬斷了情緣，絕塵而去。