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波仔（鄧一君）正在享受中學階段的最后一個暑假，因為假期結束后，他便要面對中學會考的沉重壓力。在新學期開始，波仔發覺與同班同學都難以溝通，甚至連死黨毛毛（黃偉南）與變得關系惡化（是否與會考有關？），碰巧波仔的初戀情人婷婷（盧愛倫）因為搬家而轉校，再加上與父親的代溝，波仔似乎要面對一個人孤獨地成長。 　　怎料，他在參加港大校外活動時認識了文學系女生陳堅（童愛玲），她那美麗吸引的外形正是波仔一直期待的夢中情人，于是他決定要瞞著婷婷與陳堅共墜愛河。在波仔心中，對少年時代的夢想、人與人之間無法溝通，孤獨中成長、甚至為愛過的女子而哭泣，這一切都在波仔的成長道路中留有深刻印象。