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孫悟空被封為齊天大圣，住天庭大圣府無所事事，不斷惹出事端，玉帝只好派他掌管蟠桃園。王母娘娘要舉辦蟠桃盛會，悟空得知沒有邀請自己，很是氣憤，于是變做赤腳天仙來到蟠桃會，將仙酒仙肴吃得杯盤狼藉。醉酒后又來到太上老君的兜率宮，偷吃了仙丹。悟空酒醒后，感到闖下大禍，趕忙逃回花果山躲避。玉帝十分震怒，派遣托塔李天王點齊十萬天兵天將去捉拿悟空。悟空將天兵天將打得落花流水。托塔天王發出免戰牌，并用天羅地網將花果山緊緊圍困。南海觀世音菩薩攜木吒前來參加蟠桃盛會，見到現場一片狼藉。玉帝將悟空大鬧天宮