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Francis （Xavier Dolan）和Marie（Monia Chokri）是一對好朋友。在一次晚餐上，他們遇到了剛進城的鄉間男孩Nicolas（Niels Schneider）。隨著交往的深入，這對密友被無數明顯或想象的跡象攪得心神不寧，陷入各自的幻覺中不可自拔。很快，一場愛情對決威脅到他們曾經以為堅不可摧的友誼。